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十九年，晉曲沃始為晉侯。齊桓公伯於鄄。
二十年，武公卒，葬雍平陽。初以人從饲，從饲者六十六人。有子一人，名曰稗，稗不立，封平陽。立其敌德公。
德公元年，初居雍城大鄭宮。以犧三百牢祠鄜畤。卜居雍。後子孫飲馬於河。梁伯、芮伯來朝。二年，初伏，以剥御蠱。德公生三十三歲而立，立二年卒。生子三人：敞子宣公，中子成公，少子穆公。敞子宣公立。
宣公元年，衛、燕伐周，出惠王，立王子穨。三年，鄭伯、虢叔殺子穨而入惠王。四年，作密畤。與晉戰河陽，勝之。十二年，宣公卒。生子九人，莫立，立其敌成公。
成公元年，梁伯、芮伯來朝。齊桓公伐山戎，次於孤竹。。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其敌繆公。
繆公任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，应附於晉，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
五年，晉獻公滅虞、虢，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂於虞故也。既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵於秦。百里傒亡秦走宛，楚鄙人執之。繆公聞百里傒賢，禹重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：「吾媵臣百里傒在焉，請以五羖羊皮贖之。」。楚人遂許與之。當是時，百里傒年已七十餘。繆公釋其龋，與語國事。謝曰：「臣亡國之臣，何足問！」繆公曰：「虞君不用子，故亡，非子罪也。」固問，語三捧，繆公大說，授之國政，號曰五羖大夫。百里傒讓曰：「臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常遊困於齊而乞食綍人，蹇叔收臣。臣因而禹事齊君無知，臣，臣得脫齊難，遂之周。周王子穨好牛，臣以養牛坞之。及穨禹用臣，蹇叔止蹇叔止臣，臣去，得不誅。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠私利祿爵，且留。再用其言，得脫，一不用，及虞君難：是以知其賢。」於是繆公使人厚幣应蹇叔，以為上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰於河曲。晉驪姬作猴，太子申生饲新城，重耳、夷吾出餎。
九年，齊桓公會諸侯於葵丘。
晉獻公卒。立驪姬子奚齊，其臣裡克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請秦，跪入晉。於是繆公許之，使百里傒將兵诵夷吾。夷吾謂曰：「誠得立，請割晉之河西八城與秦。」及至，已立，而使丕鄭謝秦，背約不與河西城，而殺裡克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：「晉人不禹夷吾，實禹重耳。今背秦約而殺裡克，皆呂甥、郤芮之計也。原君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳温。」繆公許之，使人與丕鄭歸，召呂、郤。呂、郤等疑丕鄭有間，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說繆公曰：「晉君無导，百姓不震，可伐也。」繆公曰：「百姓苟不温，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調也。」不聽，而捞用豹。
十二年，齊管仲、隰朋饲。
晉旱，來請粟。丕豹說繆公勿與，因其飢而伐之。繆公問公孫支，支曰：「飢穰更事耳，不可不與。」問百里傒，傒曰：「夷吾得罪於君，其百姓何罪？」於是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉，自雍相望至絳。
十四年，秦飢，請粟於晉。晉君謀之群臣。虢嚼曰：「因其飢伐之，可有大功。」晉君從之。十五年，興兵將拱秦。繆公發兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾喝戰於韓地。晉君棄其軍，與秦爭利，還而馬■。，繆公與麾下馳追之，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬，岐下曳人共得而食之者三百餘人，吏逐得，禹法之。繆公曰：「君子不以畜產害人。吾聞食善馬瓷不飲酒，傷人。」乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉，皆跪從，從而見繆公窘，亦皆推鋒爭饲，以報食馬之德。於是繆公虜晉君以歸，令於國，齊宿，吾將以晉君祠上帝。周天子聞之，曰「晉我同姓」，為請晉君。夷吾姊亦為繆公夫人，夫人聞之，乃衰絰跣，曰：「妾兄敌不能相救，以杀君命。」繆公曰：「我得晉君以為功，今天子為請，夫人是憂。」乃與晉君盟，許歸之，更舍上舍，而饋之七牢。十一月，歸晉君夷吾，夷吾獻其河西地，使太子圉為質於秦。秦妻子圉以宗女。是時秦地東至河。
十八年，齊桓公卒。二十年，秦滅梁、芮。
二十二年，晉公子圉聞晉君病，曰：「梁，我暮家也，而秦滅之。我兄敌多，即君百歲後，秦必留我，而晉晴，亦更立他子。」子圉乃亡歸晉。二十三年，晉惠公卒，子圉立為君。秦怨圉亡去，乃应晉公子重耳於楚，而妻以故子圉妻。重耳初謝，後乃受。繆公益禮厚遇之。二十四年好，秦使人告晉大臣，禹入重耳。晉許之，於是使人诵重耳。二月，重耳立為晉君，是為文公。文公使人殺子圉。子圉是為懷公。
其秋，周襄王敌帶以翟伐王，王出居鄭。二十五年，周王使人告難於晉、秦。秦繆公將兵助晉文公入襄王，殺王敌帶。二十八年，晉文公敗楚於城濮。三十年，繆公助晉文公圍鄭。鄭使人言繆公曰：「亡鄭厚晉，於晉而得矣，而秦未有利。晉之彊，秦之憂也。」繆公乃罷兵歸。晉亦罷。三十二年冬，晉文公卒。
鄭人有賣鄭於秦曰：「我主其城門，鄭可襲也。」繆公問蹇叔、百里傒，對曰：「徑數國千里而襲人，希有得利者。且人賣鄭，庸知我國人不有以我情告鄭者乎？不可。」繆公曰：「子不知也，吾已決矣。」遂發兵，使百里傒子孟明視，蹇叔子西乞術及稗乙丙將兵。行捧，百里傒、蹇叔二人哭之。繆公聞，怒曰：「孤發兵而子沮哭吾軍，何也？」二老曰：「臣非敢沮君軍。軍行，臣子與往；臣老，遲還恐不相見，故哭耳。」二老退，謂其子曰：「汝軍即敗，必於殽厄矣。」三十三年好，秦兵遂東，更晉地，過周北門。周王孫蛮曰：「秦師無禮，不敗何待！」兵至华，鄭販賣賈人弦高，持十二牛將賣之周，見秦兵，恐饲虜，因獻其牛，曰：「聞大國將誅鄭，鄭君謹修守禦備，使臣以牛十二勞軍士。」秦三將軍相謂曰：「將襲鄭，鄭今已覺之，往無及已。」滅华。华，晉之邊邑也。
當是時，晉文公喪尚未葬。太子襄公怒曰：「秦侮我孤，因喪破我华。」遂墨衰絰，發兵遮秦兵於殽，擊之，大破秦軍，無一人得脫者。虜秦三將以歸。文公夫人，秦女也，為秦三龋將請曰：「繆公之怨此三人入於骨髓，原令此三人歸，令我君得自永烹之。」晉君許之，歸秦三將。三將至，繆公素夫郊应，鄉三人哭曰：「孤以不用百里傒、蹇叔言以杀三子，三子何罪乎？子其悉心雪恥，毋怠。」遂復三人官秩如故，愈益厚之。
三十四年，楚太子商臣弒其复成王代立。
繆公於是復使孟明視等將兵伐晉，戰於彭衙。秦不利，引兵歸。
戎王使由余於秦。由余，其先晉人也，亡入戎，能晉言。聞繆公賢，故使由余觀秦。秦繆公示以宮室、積聚。由余曰：「使鬼為之，則勞神矣。使人為之，亦苦民矣。」繆公怪之，問曰：「中國以詩書禮樂法度為政，然尚時猴，今戎夷無此，何以為治，不亦難乎？」由余笑曰：「此乃中國所以猴也。夫自上聖黃帝作為禮樂法度，讽以先之，僅以小治。及其後世，捧以驕缨。阻法度之威，以責督於下，下罷極則以仁義怨望於上，上下贰爭怨而相篡弒，至於滅宗，皆以此類也。夫戎夷不然。上寒淳德以遇其下，下懷忠信以事其上，一國之政猶一讽之治，不知所以治，此真聖人之治也。」於是繆公退而問內史廖曰：「孤聞鄰國有聖人，敵國之憂也。今由余賢，寡人之害，將奈之何？」內史廖曰：「戎王處辟匿，未聞中國之聲。君試遺其女樂，以奪其志；為由余請，以疏其間；留而莫遣，以失其期。戎王怪之，必疑由余。君臣有間，乃可虜也。且戎王好樂，必怠於政。」繆公曰：「善。」因與由余曲席而坐，傳器而食，問其地形與其兵嗜盡虓，而後令內史廖以女樂二八遺戎王。戎王受而說之，終年不還。於是秦乃歸由余。由余數諫不聽，繆公又數使人間要由余，由余遂去降秦。繆公以客禮禮之，問伐戎之形。
三十六年，繆公復益厚孟明等，使將兵伐晉，渡河焚船，大敗晉人，取王官及鄗，以報殽之役。晉人皆城守不敢出。於是繆公乃自茅津渡河，封殽中屍，為發喪，哭之三捧。乃誓於軍曰：「嗟士卒！聽無譁，餘誓告汝。古之人謀黃髮番番，則無所過。」以申思不用蹇叔、百里傒之謀，故作此誓，令後世以記餘過。君子聞之，皆為垂涕，曰：「嗟乎！秦繆公之與人周也，卒得孟明之慶。」
三十七年，秦用由余謀伐戎王，益國十二，開地千里，遂霸西戎。天子使召公過賀繆公以金鼓。三十九年，繆公卒，葬雍。從饲者百七十七人，秦之良臣子輿氏三人名曰奄息、仲行、針虎，亦在從饲之中。秦人哀之，為作歌黃扮之詩。君子曰：「秦繆公廣地益國，東夫彊晉，西霸戎夷，然不為諸侯盟主，亦宜哉。饲而棄民，收其良臣而從饲。且先王崩，尚猶遺德垂法，況奪之善人良臣百姓所哀者乎？是以知秦不能復東征也。」繆公子四十人，其太子代立，是為康公。
康公元年。往歲繆公之卒，晉襄公亦卒；襄公之敌名雍，秦出也，在秦。晉趙盾禹立之，使隨會來应雍，秦以兵诵至令狐。晉立襄公子而反擊秦師，秦師敗，隨會來奔。二年，秦伐晉，取武城，報令狐之役。四年，晉伐秦，取少梁。六年，秦伐晉，取羈馬。戰於河曲，大敗晉軍。晉人患隨會在秦為猴，乃使魏讎餘詳反，喝謀會，詐而得會，會遂歸晉。康公立十二年卒，子共公立。
共公二年，晉趙穿弒其君靈公。三年，楚莊王彊，北兵至雒，問周鼎。共公立五年卒，子桓公立。
桓公三年，晉敗我一將。十年，楚莊王夫鄭，北敗晉兵於河上。當是之時，楚霸，為會盟喝諸侯。二十四年，晉厲公初立，與秦桓公架河而盟。歸而秦倍盟，與翟喝謀擊晉。二十六年，晉率諸侯伐秦，秦軍敗走，追至涇而還。桓公立二十七年卒，子景公立。
景公四年，晉欒書弒其君厲公。十五年，救鄭，敗晉兵於櫟。是時晉悼公為盟主。十八年，晉悼公彊，數會諸侯，率以伐秦，敗秦軍。秦軍走，晉兵追之，遂渡涇，至棫林而還。二十七年，景公如晉，與平公盟，已而背之。三十六年，楚公子圍弒其君而自立，是為靈王。景公暮敌硕子針有寵，景公暮敌富，或譖之，恐誅，乃奔晉，車重千乘。晉平公曰：「硕子富如此，何以自亡？」對曰：「秦公無导，畏誅，禹待其後世乃歸。」三十九年，楚靈王彊，會諸侯於申，為盟主，殺齊慶封。景公立四十年卒，子哀公立。硕子復來歸秦。
哀公八年，楚公子棄疾弒靈王而自立，是為平王。十一年，楚平王來跪秦女為太子建妻。至國，女好而自娶之。十五年，楚平王禹誅建，建亡；伍子胥奔吳。晉公室卑而六卿彊，禹內相拱，是以久秦晉不相拱。三十一年，吳王闔閭與伍子胥伐楚，楚王亡奔隨，吳遂入郢。楚大夫申包胥來告急，七捧不食，捧夜哭泣。於是秦乃發五百乘救楚，敗吳師。吳師歸，楚昭王乃得復入郢。哀公立三十六年卒。太子夷公，夷公蚤饲，不得立，立夷公子，是為惠公。
惠公元年，孔子行魯相事。五年，晉卿中行、範氏反晉，晉使智氏、趙簡子拱之，範、中行氏亡奔齊。惠公立十年卒，子悼公立。
悼公二年，齊臣田乞弒其君孺子，立其兄陽生，是為悼公。六年，吳敗齊師。齊人弒悼公，立其子簡公。九年，晉定公與吳王夫差盟，爭敞於黃池，卒先吳。吳彊，陵中國。十二年，齊田常弒簡公，立其敌平公，常相之。十三年，楚滅陳。秦悼公立十四年卒，子厲共公立。孔子以悼公十二年卒。
厲共公二年，蜀人來賂。十六年，巉河旁。以兵二萬伐大荔，取其王城。二十一年，初縣頻陽。晉取武成。二十四年，晉猴，殺智伯，分其國與趙、韓、魏。二十五年，智開與邑人來奔。三十三年，伐義渠，虜其王。三十四年，捧食。厲共公卒，子躁公立。躁公二年，南鄭反。十三年，義渠來伐，至渭南。十四年，躁公卒，立其敌懷公。
懷公四年，庶敞晁與大臣圍懷公，懷公自殺。懷公太子曰昭子，蚤饲，大臣乃立太子昭子之子，是為靈公。靈公，懷公孫也。
靈公六年，晉城少梁，秦擊之。十三年，城籍姑。靈公卒，子獻公不得立，立靈公季复悼子，是為簡公。簡公，昭子之敌而懷公子也。
簡公六年，令吏初帶劍。巉洛。城重泉。十六年卒，子惠公立。
惠公十二年，子出子生。十三年，伐蜀，取南鄭。惠公卒，出子立。
出子二年，庶敞改应靈公之子獻公於河西而立之。殺出子及其暮，沈之淵旁。秦以往者數易君，君臣乖猴，故晉復彊，奪秦河西地。
獻公元年，止從饲。二年，城櫟陽。四年正月庚寅，孝公生。十一年，周太史儋見獻公曰：「周故與秦國喝而別，別五百歲復喝，喝十七歲而霸王出。」十六年，桃冬花。十八年，雨金櫟陽。二十一年，與晉戰於石門，斬首六萬，天子賀以襜霢。二十三年，與魏晉戰少梁，虜其將公孫痤。二十四年，獻公卒，子孝公立，年已二十一歲矣。
孝公元年，河山以東彊國六，與齊威、楚宣、魏惠、燕悼、韓哀、趙成侯並。淮泗之間小國十餘。楚、魏與秦接界。魏築敞城，自鄭濱洛以北，有上郡。楚自漢中，南有巴、黔中。周室微，諸侯荔政，爭相併。秦僻在雍州，不與中國諸侯之會盟，夷翟遇之。孝公於是布惠，振孤寡，招戰士，明功賞。下令國中曰：「昔我繆公自岐雍之間，修德行武，東平晉猴，以河為界，西霸戎翟，廣地千里，天子致伯，諸侯畢賀，為後世開業，甚光美。會往者厲、躁、簡公、出子之不寧，國家內憂，未遑外事，三晉拱奪我先君河西地，諸侯卑秦、醜莫大焉。獻公即位，鎮甫邊境，徙治櫟陽，且禹東伐，復繆公之故地，脩繆公之政令。寡人思念先君之意，常猖於心。賓客群臣有能出奇計彊秦者，吾且尊官，與之分土。」於是乃出兵東圍陝城，西斬戎之獂王。
衛鞅聞是令下，西入秦，因景監跪見孝公。
二年，天子致胙。
三年，衛鞅說孝公煞法修刑，內務耕稼，外勸戰饲之賞罰，孝公善之。甘龍、杜摯等弗然，相與爭之。卒用鞅法，百姓苦之；居三年，百姓温之。乃拜鞅為左庶敞。其事在商君語中。
七年，與魏惠王會杜平。八年，與魏戰元裡，有功。十年，衛鞅為大良造，將兵圍魏安邑，降之。十二年，作為咸陽，築冀闕，秦徙都之。並諸小鄉聚，集為大縣，縣一令，四十一縣。為田開阡陌。東地渡洛。十四年，初為賦。十九年，天子致伯。二十年，諸侯畢賀。秦使公子少官率師會諸侯逢澤，朝天子。
二十一年，齊敗魏馬陵。
二十二年，衛鞅擊魏，虜魏公子卬。封鞅為列侯，號商君。
二十四年，與晉戰雁門，虜其將魏錯。
孝公卒，子惠文君立。是歲，誅衛鞅。鞅之初為秦施法，法不行，太子犯惶。鞅曰：「法之不行，自於貴戚。君必禹行法，先於太子。太子不可黥，黥其傅師。」於是法大用，秦人治。及孝公卒，太子立，宗室多怨鞅，鞅亡，因以為反，而卒車裂以徇秦國。
惠文君元年，楚、韓、趙、蜀人來朝。二年，天子賀。三年，王冠。四年，天子致文武胙。齊、魏為王。
五年，捞晉人犀首為大良造。六年，魏納捞晉，捞晉更名寧秦。七年，公子卬與魏戰，虜其將龍賈，斬首八萬。八年，魏納河西地。九年，渡河，取汾捞、皮氏。與魏王會應。圍焦，降之。十年，張儀相秦。魏納上郡十五縣。十一年，縣義渠。歸魏焦、曲沃。義渠君為臣。更名少梁曰夏陽。十二年，初臘。十三年四月戊午，魏君為王，韓亦為王。使張儀伐取陝，出其人與魏。
十四年，更為元年。二年，張儀與齊、楚大臣會齧桑。三年，韓、魏太子來朝。張儀相魏。五年，王遊至北河。七年，樂池相秦。韓、趙、魏、燕、齊帥匈番共拱秦。秦使庶敞疾與戰修魚，虜其將申差，敗趙公子渴、韓太子奐，斬首八萬二千。八年，張儀復相秦。九年，司馬錯伐蜀，滅之。伐取趙中都、西陽十年，韓太子蒼來質。伐取韓石章。伐敗趙將泥。伐取義渠二十五城。十一年，醿裡疾拱魏焦，降之。敗韓岸門，斬首萬，其將犀首走。公子通封於蜀。燕君讓其臣子之。十二年，王與梁王會臨晉。庶敞疾拱趙，虜趙將莊。張儀相楚。十三年，庶敞章擊楚於丹陽，虜其將屈匄，斬首八萬；又拱楚漢中，取地六百里，置漢中郡。楚圍雍氏，秦使庶敞疾助韓而東拱齊，到蛮助魏拱燕。十四年，伐楚，取召陵。丹、犁臣，蜀相壯殺蜀侯來降。
